گزارش شورای جهانی طلا - تقاضای طلا در سال 2024

رکورد تاریخی تقاضای طلا در سال 2024

نقش کلیدی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران در رشد بازار
 • رشد تقاضای جهانی: تقاضای کل طلا (شامل سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس) در سه‌ماهه چهارم 1٪ افزایش سالانه داشت و به رکورد جدید فصلی رسید. این رشد باعث شد که مجموع تقاضای سالانه به 4,974 تن برسد.
 • خرید بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی برای سومین سال متوالی بیش از 1,000 تن طلا خریداری کردند. این روند در سه‌ماهه چهارم شدت گرفت و خرید بانک‌های مرکزی به 333 تن رسید.
 • سرمایه‌گذاری در طلا: میزان سرمایه‌گذاری سالانه در طلا به 1,180 تن رسید که نسبت به سال قبل 25٪ رشد داشته است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تأثیر قابل توجهی داشتند؛ سال 2024 اولین سال از 2020 بود که میزان دارایی این صندوق‌ها تقریباً ثابت ماند، در حالی که طی سه سال گذشته خروج سرمایه سنگینی از این بخش رخ داده بود.
 • تقاضای شمش و سکه: در سال 2024 تقاضای شمش و سکه طلا مشابه سال 2023 و در حدود 1,186 تن باقی ماند. با این حال، ترکیب این تقاضا تغییر کرد، به‌طوری که سرمایه‌گذاری در شمش افزایش یافت اما خرید سکه کاهش پیدا کرد.
 • تقاضای صنعتی و فناوری: تقاضای سالانه طلا در بخش فناوری نیز رشد داشت و در سال 2024 به میزان 21 تن (معادل 7٪ افزایش) رشد کرد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش پذیرش هوش مصنوعی (AI) در صنایع مختلف بوده است.
 • کاهش مصرف طلا در جواهرات: مصرف سالانه طلا در بخش جواهرات با 11٪ کاهش به 1,877 تن رسید، زیرا مصرف‌کنندگان توان خرید مقادیر زیادی طلا را نداشتند. با این حال، ارزش دلاری هزینه‌های خرید جواهرات طلا 9٪ افزایش یافت و به 144 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد قیمت و تغییر الگوی خرید مشتریان است.

تحلیل تخصصی:

افزایش خرید بانک‌های مرکزی نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره اقتصاد جهانی و تمایل دولت‌ها به ذخیره دارایی‌های امن است. در مقابل، سرمایه‌گذاران خصوصی نیز از طریق خرید شمش و ETF‌ها در حال ورود به بازار طلا هستند. رشد تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، نشان‌دهنده گسترش کاربردهای طلا در صنعت است. با این حال، کاهش مصرف جواهرات علیرغم افزایش ارزش دلاری، حاکی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تمایل آن‌ها به خرید قطعات سبک‌تر است.

نمودار 1: تقاضای بی‌سابقه طلا در سه‌ماهه چهارم و کل سال

حجم و ارزش تقاضای فصلی طلا
 • تقاضای فصلی: میزان تقاضای طلا در سه‌ماهه چهارم سال 2024 به رکورد جدیدی رسید، هم از نظر حجم (بر حسب تن) و هم از نظر ارزش دلاری (میلیارد دلار آمریکا).
 • منابع داده: اطلاعات ارائه‌شده از سوی ICE Benchmark Administration، Metals Focus و شورای جهانی طلا (World Gold Council) جمع‌آوری شده است.
 • محدوده داده‌ها: این داده‌ها تا تاریخ 31 دسامبر 2024 را شامل می‌شود.

این آمار نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای طلا در پایان سال 2024 است که احتمالاً ناشی از رشد سرمایه‌گذاری، خرید بانک‌های مرکزی و افزایش قیمت جهانی طلا بوده است.

عرضه و تقاضای طلا بر اساس بخش‌ها (تن) – 2023 و 2024

عرضه
 • تولید معادن:
 • 2023: 3644.1 تن
 • 2024: 3661.2 تن
 • تغییر سالانه: 0٪
 • پوشش ریسک تولیدکنندگان:
 • 2023: 67.4 تن
 • 2024: -56.8 تن
 • تغییر سالانه: -153٪
 • طلای بازیافتی:
 • 2023: 1234.4 تن
 • 2024: 1370.0 تن
 • تغییر سالانه: 11٪
 • کل عرضه:
 • 2023: 4945.9 تن
 • 2024: 4974.5 تن
 • تغییر سالانه: 1٪

تقاضا
 • ساخت جواهرات:
 • 2023: 2191.0 تن
 • 2024: 2035.5 تن
 • تغییر سالانه: -7٪
 • مصرف جواهرات:
 • 2023: 2110.6 تن
 • 2024: 1877.1 تن
 • تغییر سالانه: -11٪
 • موجودی جواهرات:
 • 2023: 80.4 تن
 • 2024: 126.4 تن
 • تغییر سالانه: 57٪
 • فناوری:
 • 2023: 305.2 تن
 • 2024: 326.2 تن
 • تغییر سالانه: 7٪
 • الکترونیک:
 • 2023: 248.7 تن
 • 2024: 270.6 تن
 • تغییر سالانه: 9٪
 • سایر صنایع:
 • 2023: 47.1 تن
 • 2024: 46.5 تن
 • تغییر سالانه: -1٪
 • دندان‌پزشکی:
 • 2023: 114.6 تن
 • 2024: 108.9 تن
 • تغییر سالانه: -5٪
 • سرمایه‌گذاری:
 • 2023: 945.5 تن
 • 2024: 1179.5 تن
 • تغییر سالانه: 25٪
 • کل شمش و سکه:
 • 2023: 1189.8 تن
 • 2024: 1186.3 تن
 • تغییر سالانه: 0٪
 • شمش:
 • 2023: 781.7 تن
 • 2024: 860.0 تن
 • تغییر سالانه: 10٪
 • سکه رسمی:
 • 2023: 293.5 تن
 • 2024: 201.0 تن
 • تغییر سالانه: -31٪
 • مدال‌ها/سکه‌های تقلیدی:
 • 2023: 114.6 تن
 • 2024: 125.2 تن
 • تغییر سالانه: 9٪
 • ETFها و محصولات مشابه:
 • 2023: 242.4 تن
 • 2024: -6.8 تن
 • تغییر سالانه: -103٪
 • بانک‌های مرکزی و سایر مؤسسات:
 • 2023: 1058.0 تن
 • 2024: 1044.6 تن
 • تغییر سالانه: -1٪

تقاضای کل
 • تقاضای کل طلا:
 • 2023: 4492.5 تن
 • 2024: 4553.7 تن
 • تغییر سالانه: 1٪
 • OTC و سایر:
 • 2023: 453.4 تن
 • 2024: 420.7 تن
 • تغییر سالانه: -7٪
 • تقاضای کل (همه موارد):
 • 2023: 4945.9 تن
 • 2024: 4974.5 تن
 • تغییر سالانه: 1٪

این داده‌ها نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری در طلا افزایش قابل‌توجهی داشته است، در حالی که مصرف جواهرات کاهش یافته است. همچنین خرید بانک‌های مرکزی همچنان بالا باقی مانده است، اما تغییر سالانه آن کمی کاهش داشته است.